← Wiki
Cotizaciones
Crear y gestionar cotizaciones desde el panel
Tipos de cotizaciones
- Automáticas:Generadas por el cliente desde el cotizador público. Llegan solas al panel.
- Manuales:Creadas por vos desde el panel para un cliente específico.
Crear una cotización manual
- 1Ve a Cotizaciones en el menú lateral.
- 2Hacé clic en «Nueva cotización».
- 3Seleccioná el cliente existente o creá uno nuevo.
- 4Elegí el producto.
- 5Completá las opciones (material, cantidad, formato, etc.).
- 6El sistema calcula el precio automáticamente.
- 7Revisá el precio. Podés ajustarlo manualmente si es necesario.
- 8Guardá la cotización.
Convertir una cotización en orden de trabajo
- 1Abrí la cotización (manual o automática).
- 2Revisá que todos los datos sean correctos.
- 3Hacé clic en «Convertir a orden».
- 4Completá la fecha de entrega estimada.
- 5Agregá observaciones de producción si es necesario.
- 6Confirmá. La orden queda en estado «Pendiente».
Estados de una cotización
- Pendiente:Recibida, aún no fue procesada.
- Revisada:La viste pero no la convertiste en orden.
- Convertida:Ya tiene una orden asociada.
- Cancelada:El cliente no siguió adelante.
Nota: Una cotización no genera ningún trabajo de producción hasta que la convertís en orden. Podés tener cotizaciones sin convertir por tiempo indefinido.