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Guías paso a paso para configurar y operar todo el sistema. Encuentra lo que necesitas por sección.

Catálogo y productos

Crear un producto desde cero

Nombre, categoría, slug, opciones y activación en el cotizador público.

Agregar opciones y valores

Crear opciones (material, formato, tintas) con sus valores, costos adicionales y orden.

Opciones condicionales

Mostrar u ocultar valores según lo que el cliente seleccionó antes. Ej: solo «Perforado» si eligió «4x0 Brillante».

Precios de proveedor por rango

Cargar tablas de precios por cantidad y cómo el sistema calcula el precio final con el margen.

Categorías de productos

Crear, ordenar y activar las categorías que agrupan productos en el cotizador.

Modificar un producto existente

Editar datos básicos, opciones, valores y precios de un producto ya creado.

Precios, márgenes y proveedores

Márgenes de ganancia

Configurar el porcentaje de ganancia global o por categoría sobre el precio de proveedor.

Anticipos requeridos

Definir qué porcentaje del total se cobra como anticipo al confirmar una orden.

Gestionar proveedores

Crear proveedores, asignarlos a productos y cargar sus tablas de precios.

Cotizaciones

Cómo funciona el cotizador público

Qué ve el cliente, cómo llegan las cotizaciones al panel y qué pasa después.

Crear cotizaciones desde el panel

Cotizaciones manuales, cómo editarlas y convertirlas en órdenes de trabajo.

Órdenes de trabajo

Crear órdenes de trabajo

Crear desde una cotización o manualmente, campos requeridos y estados iniciales.

Estados y flujo de una orden

Todos los estados posibles, cómo cambiarlos y qué significa cada uno.

Modificar o cancelar una orden

Editar datos, agregar observaciones, adjuntos y cómo cancelar correctamente.

Producción

Tablero de producción

Cómo usar el tablero, filtrar órdenes, cambiar estados y coordinar el equipo.

Caja y finanzas

Caja, abonos y cobros

Abrir sesión, registrar pagos, anticipos y cierre de caja diario.

Registrar gastos del negocio

Cómo cargar gastos operativos y verlos reflejados en los reportes.

Reportes y métricas

Ventas por período, órdenes, productos más cotizados y cómo interpretar los datos.

Clientes y leads

Gestión de clientes

Crear clientes manualmente, ver historial de órdenes, cotizaciones y pagos.

Leads y prospectos

Qué son los leads, cómo se generan automáticamente y cómo convertirlos en clientes.

Configuración del sistema

Datos de la empresa

Nombre, NIT, dirección, contacto y datos que aparecen en cotizaciones.

Logo, colores y diseño del cotizador

Personalizar el aspecto de tu página pública con logo, color principal y estilo.

Equipo y roles de usuario

Invitar colaboradores, asignar roles (Admin, Operario) y gestionar accesos.

Servicios adicionales e instalación

Configurar servicios externos, acabados especiales y costos de instalación.

Configuración financiera

Moneda, condiciones de pago, configuración de caja y parámetros financieros.